Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из заточения сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, жизнь города переворачивается. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать горожан в мифических существ, мечтая избавить землю от людей.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть город к нормальной жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — теперь судьба Калязина решается в жестоком противостоянии, где на кону стоят человеческие жизни, любовь и сама суть человечности.