Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, выгнав прежних хозяев, и теперь власть здесь принадлежит жестокому шерифу. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома и работу, а тех, кто осмеливается роптать, ждут темницы и страшные кары.
Жители Ллориса больше не могут терпеть тиранию и готовы поднять мятеж. Их последняя надежда — эльфы, ушедшие в изгнание. Хотя те давно отвернулись от людей и живут в уединении, горожане верят, что древняя магия поможет свергнуть шерифа. Но эльфы не спешат идти на контакт — слишком свежи в памяти старые обиды.
